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2018年5月铁矿石进口预警监测报告

2018年06月13日16:36   来源:中钢协
摘要:2018年5月,铁矿石进口许可证发证数量12231.40万吨,环比增加5.82%,金额83.15亿美元,平均价格67.98美元/吨;清关数量5444.93万吨,金额35.39亿美元;平均海运费价格13.42美元/吨,环比减少13.36美元/吨。5月,累计发证67224.86万吨,金额480.22亿美元,平均价格71.43美元/吨;累计清关43163.82万吨,金额304.58亿美元;平均海运费价格16.25美元/吨。

2018年5月,铁矿石进口许可证发证数量12231.40万吨,环比增加5.82%,金额83.15亿美元,平均价格67.98美元/吨;清关数量5444.93万吨,金额35.39亿美元;平均海运费价格13.42美元/吨,环比减少13.36美元/吨。5月,累计发证67224.86万吨,金额480.22亿美元,平均价格71.43美元/吨;累计清关43163.82万吨,金额304.58亿美元;平均海运费价格16.25美元/吨。5月份我国铁矿石进口情况如下:

一、  进口铁矿石分国别进口数量、价格情况

2018年5月,自澳大利亚进口许可证发证数量7927.44

万吨,环比增加3.72%,金额51.67亿美元,平均进口单价65.18美元/吨;清关数量3732.62万吨,金额23.09亿美元。5月累计发证数量41792.34万吨,金额285.01亿美元,平均进口单价68.20美元/吨;清关数量28245.35万吨,金额189.90亿美元。

自巴西进口许可证发证数量2468.63万吨,环比增加12.52%,金额18.44亿美元,平均进口单价74.71美元/吨;清关数量961.63万吨,金额7.07亿美元。5月累计发证数量13749.28万吨,金额109.86亿美元,平均进口单价79.90美元/吨;清关数量8227.60万吨,金额64.88亿美元。

自印度进口许可证发证数量221.45万吨,环比增加16.60%,金额1.36亿美元,平均进口单价61.25美元/吨;清关数量133.00万吨,金额0.74亿美元。5月累计发证数量1178.47万吨,金额7.83亿美元,平均进口单价66.45美元/吨;清关数量895.81万吨,金额6.06亿美元。

自其他国家进口许可证发证数量1613.88万吨,金额11.68亿美元,平均进口单价72.39美元/吨;清关数量617.69万吨,金额4.49亿美元。5月累计发证数量10504.77万吨,金额77.52亿美元,平均进口单价73.79美元/吨;清关数量5795.0万吨,金额43.75亿美元。

二、  进口企业动态

2018年1-5月,共计451家企业申领了铁矿石自动进口许可证,其中有400家企业已实际进口。

三、  进口铁矿石分合同品位进口情况

2018年5月,自澳大利亚进口合同数量7360.47万吨。其中,66%及以上品位的合同47.11万吨,平均价格92.09美元/吨。5月累计合同197.10万吨,平均价格94.36美元/吨;63-66%的合同990.26万吨,平均价格78.97美元/吨。5月累计合同4484.10万吨,平均价格79.80美元/吨;60-63%的合同3881.27万吨,平均价格66.99美元/吨。5月累计合同15099.64万吨,平均价格71.66美元/吨;55-60%的合同2413.06万吨,平均价格65.58美元/吨。5月累计合同10192.69万吨,平均价格85.91美元/吨。

自巴西进口合同数量2828.91万吨。其中,66%及以上品位的合同7.20万吨,平均价格85.70美元/吨。5月累计合同272.85万吨,平均价格91.82美元/吨;63-66%的合同1197.27万吨,平均价格86.66美元/吨。5月累计合同4759.94万吨,平均价格86.08美元/吨;60-63%的合同827.10万吨,平均价格60.54美元/吨。5月累计合同3253.65万吨,平均价格67.43美元/吨;55-60%的合同810.00万吨,平均价格78.81美元;5月累计合同1050.47万吨,平均价格79.81美元/吨。

四、  进口铁矿石海运费情况

2018年5月铁矿石平均进口海运费13.42美元/吨。其中,澳大利亚14.26美元/吨;巴西8.82美元/吨;印度22.42美元/吨;南非14.60美元/吨;,加拿大2.13美元/吨。

5月累计平均进口海运费16.25美元/吨。其中,澳大利亚16.79美元/吨;巴西12.69美元/吨;印度16.04美元/吨;南非21.41美元/吨;,伊朗15.94美元/吨。

五、  本月铁矿石进口市场情况

6月铁矿石价格预计前低后高,震荡运行。铁矿资源供应短期呈现上涨态势,而复产带来的矿石需求增加遇到瓶颈,6月矿山增加发运可能使得短期价格承压,但钢企近期利润好转,下游需求依然强劲,环保政策高压下成材供应增速有限,企业心态好转,长流程企业原料需求预计维持高位。在6月高供应、高需求、高库存、低价格的环境下,预计铁矿短期仍将围绕60-70美金呈现区间震荡运行。

高低品价差5月整体走高,维持在175元附近,中上旬随着价格整体的上扬,PB粉与超特粉价差也有所扩大,钢企成材高利润与低库存使得高品需求依然偏强,高低品价差扩大。中旬开始因价格快速回落,低品粉矿价格低位支撑较强,高低品价差快速收窄。

整体来看巴西资源依然维持5月偏紧态势,巴西矿价格表现坚挺,BRBF溢价明显走强,低Al资源受到追捧。4月底PB粉指数溢价-0.2,BRBF溢价+0.9,5月底浮动价格来看,PB粉指数溢价-0.5,而BRBF溢价快速扩至+4。短期看部分区域PB粉价格优势已经比较明显,预计现货端会率先出现一定程度回归。

5月块矿溢价小幅走高,主要受益于短期块矿配比的增加,球团溢价整体持稳,5月底块矿溢价收于0.1854美元/干吨度,较上月涨0.0155美元/干吨度。

5月澳洲与巴西铁矿石发运总量预计9565.7万吨,环比上月同期增加343.7万吨,同比去年增289.9万吨。澳洲与巴西主流矿山发货在5月份均有一定程度的上升,但同比增速来看整体有所放缓。从发运目的来看,澳洲发往中国量增幅有明显增加,力拓和FMG的运量涨势较为明显。分品种来看5月块矿发运呈现持续下降走势,目前发运水平基本与前两年持平。

国内矿方面,5月份环保限产影响进一步减弱,开工率继续提升,但整体提升空间有限。截止至5月25日,全国矿山产能利用率为63.9%,环比四月整体上升2.4%,库存234万吨,环比整体降9万吨。整体看5月矿山企业库存连续下降,出货情况较好。

5月整体走势来看,内矿价格表现坚挺,以唐山区域为例,5月环比小幅上涨10-20元/吨,反观进口矿港口现货,主流粉矿全月整体下跌15元/吨左右。整体看内矿企业开工仍然受限,预计短期优质资源价格偏强运行。

5月163家钢厂剔除淘汰产能的利用率为87.25%,环比上月增加5.16%;较去年同期降1.27%,同比降幅明显收窄。5月初河北和两广地区集中复产,武安地区钢厂排污许可证整改通过验收,高炉开工率提升明显;中下旬除河北及华东高炉复产外,新疆区域产量也逐步恢复正常。5月25日调研247家样本日均铁水产量227.87万吨,环比上月同期增加11.42万吨,增幅明显。

短期看6月上合峰会对周边企业生产暂无进一步影响,不排除后期是否有政策影响企业排产;本周调研情况来看,周中临时检修情况有所增加,多地区出现炉矿不顺现象,6月份来看高炉复产已进入瓶颈状态,开工率提升空间较小,铁水增量有限。

铁矿石需求方面,伴随着5月产量大幅回升,企业进入小补库周期,之前降库行为出现转换,需求增量较为明显。31日统计64家样本钢厂进口矿平均可用天数31天,环比月初统计增加2天;库存消费比为32.82,环比月初增加2.59;烧结粉矿库存1986万吨,环比月初增加74万吨,同比去年增加14.07%。6月来看铁矿石需求增加空间较为有限,短期需求可能因产量提升遇到瓶颈而有所转弱。

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