原料预警

11月5日西本钢铁原料价格走势预警报告

2021年11月05日15:08   来源:西本资讯
摘要:步入11月份,北方钢企秋冬环保开始执行,高炉停产检修数量增加,钢材供应量进一步削减,然下游表观需求并不如意,已连续三周表现下降,钢市供需呈现双弱局面,又逢资本“血腥”下掀起期货大幅暴跌模式,市场情绪急速坍塌,国内钢价接连大幅重挫。具体原料来看,政策严控电煤暴跌,以及澳煤逐步通关双重压力下,焦煤价格率先大幅下跌,焦煤下跌致焦炭成本下降,叠加多省主导钢企发函提降下,焦炭首轮提降200元/吨基本落实;铁矿海漂资源大量到货,港口资源连续六周升库,高炉达产率继续下降,市场恐慌下矿价大跌。钢坯和废钢受钢材大跌拖累,市场跌速明显加快。考虑,全国大范围气温骤降,国内疫情防控严峻波及19省市,北方秋冬季钢企环保限产等情况下,预计,下周进口矿行情跌幅放缓,焦煤和焦炭行情延续跌势,废钢行情弱势下跌,钢坯价格弱势震荡调整为主。

本期观点:焦炭首轮下跌 铁矿弱势重挫

时间:2021-11-8—2021-11-12

● 市场回顾——进口矿价弱势大跌,焦炭首轮下跌落地;

● 成本分析——矿石焦炭双双大跌,钢价成本大幅下移;

● 库存分析——焦炭供应趋于宽松,矿石港口六周升库;

● 综合观点——秋冬环保停产增加,原料采购需求锐减。

一、本周国内原料市场回顾

本周国内主要原料大幅下挫,其中,进口矿弱势大跌,钢坯报价表现分歧,国产矿延续下跌,焦炭首轮下跌落实,废钢市场加速下跌,具体分品种来看:

钢坯方面:本周国内钢坯行情大幅下跌,截止发稿,唐山普方坯含税价报4770元/吨,较上周末下跌130元/吨,较上月末下跌130元/吨。库存方面,11月5日早8点,象屿正丰库钢坯库存7.72万吨,减0.21万吨;海翼宏润库钢坯库存14.63万吨,减0.3万吨;物产震翔钢坯库存5.34万吨,较昨日持平;三库房钢坯库存合计27.69万吨,减0.51万吨。市场方面:受秋冬季环保限产加严,钢坯供需两端均现减量,在黑色系商品期货大幅暴跌影响下,钢坯厂商报价存在分歧,昌黎地区报价大幅下跌至4770元/吨,迁安地区挺价仍报在4900元/吨。总体来看,库存偏低存在支撑,钢价暴跌需求有限,预计,下周国内钢坯行情震荡偏弱调整。

铁矿石方面:本周进口矿市场行情大幅暴跌,截止11月5日,青岛港61.5%PB粉报价697元/吨,周环比大跌109元/吨。港口方面,主要港口矿石库存14709万吨,周环比增加212万吨。供应来看,上周澳洲和巴西铁矿发运总量2470万吨,环比减少142万吨;本周国内45港口到港量2970万吨,环比增加150万吨。需求来看,本周高炉开工率70.9%,环比上周下降4%,同比去年下降15.56%。环保限产钢企采购需求下降,海漂资源到港量处于高位,供需错配下港口库存持续上升,已处于2019年3月以来高位。考虑,秋冬环保高炉检修增加,港口资源连续六周升库,预计,下周进口矿行情震荡偏弱运行。

焦煤方面:本周国内焦煤行情偏弱运行,在电煤价格大幅下跌以及澳煤逐步通关的双重压力下,下游焦企看跌施压渐浓,采购节奏明显放缓,煤矿出货普遍转弱,配焦煤承压下相继下调100-400元/吨,优质肥煤、低硫主焦煤等相继下调100-300元/吨。考虑,当前焦煤价格偏高,供应趋于宽松,预计,下周国内焦煤行情延续下调为主。现山西地区安泽地区低硫主焦出厂含税价A9.5,S0.5,G85报3900元/吨;长治地区瘦主焦S0.5G7报3550元/吨;柳林主焦煤S0.7,G85报4050元/吨,S1.3,G75报3550元/吨。内蒙乌海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17报3050元/吨;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23报3680元/吨;邯郸主焦煤S<0.6,G75-85报3580元/吨。

焦炭方面:本周国内焦炭首轮下跌基本落实,下跌幅度为200元/吨。受黑色系商品期货持续大幅下挫,政策严控电煤价格,焦煤整体报价下调,焦炭供应趋于宽松,下游钢企施压采购放缓,山西、山东、河北等地主导钢企相继发函提降200元/吨,多数焦企已经落实降价。考虑,当前市场整体偏弱,外加成本支撑开始减弱,预计,下周国内焦炭市场延续弱势运行为主。现华东地区准一级焦出厂含税报价为 3950-4100元/吨;华北地区准一级焦出厂含税报价为3900-4050元/吨;山西地区准一级焦出厂含税报价为3850-4000元/吨;东北地区准一级焦出厂含税报价为3850-3950元/吨。

废钢方面:本周国内废钢市场加速下跌,累计跌幅150-350元/吨。主要受国内钢价大幅下跌,北方钢企环保限产趋严,废钢整体需求量下降,使得废钢承压下加速下跌。其中,华东地区沙钢累计下调收废价130元/吨,带动周边钢企下跌100-200元/吨。华北地区钢企累计跌幅在150-350元/吨。考虑,当前钢企利润大幅缩水,钢企环保停限产增多等,预计,下周国内废钢市场延续偏弱运行为主。 现华东地区重废(﹥6mm)不含税报价为3000-3150元/吨;华中地区重废(﹥6mm)不含税报价为3050-3150元/吨;华北地区重废(﹥6mm)不含税报价为3050-3300元/吨;华南地区重废(﹥6mm)不含税报价为2950-3050元/吨;东北地区重废(﹥6mm)不含税报价为3000-3150元/吨。

二、综合观点       

步入11月份,北方钢企秋冬环保开始执行,高炉停产检修数量增加,钢材供应量进一步削减,然下游表观需求并不如意,已连续三周表现下降,钢市供需呈现双弱局面,又逢资本“血腥”下掀起期货大幅暴跌模式,市场情绪急速坍塌,国内钢价接连大幅重挫。具体原料来看,政策严控电煤暴跌,以及澳煤逐步通关双重压力下,焦煤价格率先大幅下跌,焦煤下跌致焦炭成本下降,叠加多省主导钢企发函提降下,焦炭首轮提降200元/吨基本落实;铁矿海漂资源大量到货,港口资源连续六周升库,高炉达产率继续下降,市场恐慌下矿价大跌。钢坯和废钢受钢材大跌拖累,市场跌速明显加快。考虑,全国大范围气温骤降,国内疫情防控严峻波及19省市,北方秋冬季钢企环保限产等情况下,预计,下周进口矿行情跌幅放缓,焦煤和焦炭行情延续跌势,废钢行情弱势下跌,钢坯价格弱势震荡调整为主。

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